Golden Butterfly Portfolio: è da copiare?
Il Golden Butterfly è da copiare? Nel panorama degli investimenti esistono diversi portafogli “famosi” che hanno catturato l’attenzione di investitori indipendenti e appassionati di finanza personale. Tra questi, uno dei più citati negli ultimi anni è il Golden Butterfly Portfolio, nato come evoluzione del Permanent Portfolio di Harry Browne e pensato per offrire un compromesso […]
Portafoglio 90/10 di Warren Buffett: è da copiare?
Il Portafoglio 90/10 è da copiare? Quando si parla di investimenti, il nome di Warren Buffett non ha bisogno di presentazioni. Da decenni è considerato uno dei più grandi investitori della storia, e ogni sua dichiarazione viene analizzata con attenzione da milioni di risparmiatori e professionisti in tutto il mondo. Uno dei concetti più citati […]
Lazy Portfolio: i Portafogli Pigri sono da copiare?
Portafogli Pigri per investitori italiani Investire non significa soltanto scegliere gli strumenti finanziari giusti: è prima di tutto una questione di consapevolezza. Ed è proprio qui che entrano in gioco i cosiddetti lazy portfolio, o portafogli pigri: strategie di investimento passivo, spesso ideate dai grandi maestri del mondo finanziario, che puntano a semplificare la vita […]
Consulenza Finanziaria 6 Milioni di Euro
Cliente Situazione di partenza Eleonora, 76 anni, è un’ex-imprenditrice oggi in pensione, con un importante patrimonio accumulato nel corso degli anni. Sostenuta dalla pensione, Eleonora non ha bisogno di utilizzare il capitale, né intende consumarlo. L’obiettivo è di massimizzare il valore di ciò che lascerà in eredità ai nipoti, senza correre rischi eccessivi e cercando […]
Consulenza Finanziaria 1,8 Milioni di Euro
Cliente Situazione di partenza In questo caso studio si presenta la situazione finanziaria di Michela, una donna di 55 anni che ha l’obiettivo di accrescere il capitale per la pensione, aumentando il consumo sul medio-lungo termine (vacanze, hobby, ecc.). Al momento del nostro primo incontro, Michela possedeva quattro conti correnti distribuiti su diversi istituti bancari […]
Consulenza Finanziaria 820.000€
Cliente Situazione di partenza Alessia si trova ad affrontare una situazione finanziaria che potrebbe risultare complessa, considerando l’importante eredità che ha ricevuto e l’assenza di una forte formazione finanziaria. È fondamentale, quindi, che Alessia acquisisca una comprensione completa delle opportunità che ha a disposizione, specialmente riguardo gli investimenti, il budgeting e la pianificazione fiscale per […]
Consulenza Finanziaria 670.000€
Cliente Situazione di partenza Antonio è un pensionato senza figli, che ha avuto una buona capacità di risparmio durante la sua vita lavorativa. Ora, con un buon capitale accumulato, si trova in una fase della vita in cui desidera godersi il frutto del suo lavoro e delle sue scelte finanziarie. L’obiettivo principale è quello di […]
Consulenza Finanziaria 340.000€
Cliente Situazione di partenza Roberto ha due figli e una carriera ben avviata come dirigente. Ha un’ottima capacità di risparmio che gli permette di risparmiare fino a 3500€/mese. L’obiettivo è di costruire un patrimonio che gli permetta di anticipare la pensione, mantenendo lo stile di vita desiderato. Dopo un confronto approfondito, si è stimato un […]
Consulenza Finanziaria 230.000€
Cliente Situazione di partenza La situazione di partenza della famiglia riflette una condizione piuttosto frequente tra i professionisti ad alto reddito: buone capacità di risparmio, ma investimenti quasi assenti. Casa di proprietà, con mutuo residuo in corso, che rappresenta uno strumento efficiente considerando i bassi tassi ottenuti. Nessuna urgenza di estinzione anticipata: la priorità è […]
Come investire in Obbligazioni + Portafoglio Obbligazionario
Tutto quello che devi sapere per investire in obbligazioni Le obbligazioni sono uno degli strumenti finanziari più utilizzati per generare reddito, stabilizzare un portafoglio e proteggersi dall’eccessiva volatilità dei mercati azionari. In un contesto di tassi in rialzo, inflazione variabile e mercati incerti, sempre più risparmiatori cercano di capire come investire in obbligazioni in modo […]