Consulenza Finanziaria 6 Milioni di Euro
Cliente Situazione di partenza Eleonora, 76 anni, è un’ex-imprenditrice oggi in pensione, con un importante patrimonio accumulato nel corso degli anni. Sostenuta dalla pensione, Eleonora non ha bisogno di utilizzare il capitale, né intende consumarlo. L’obiettivo è di massimizzare il valore di ciò che lascerà in eredità ai nipoti, senza correre rischi eccessivi e cercando […]
Consulenza Finanziaria 1,8 Milioni di Euro
Cliente Situazione di partenza In questo caso studio si presenta la situazione finanziaria di Michela, una donna di 55 anni che ha l’obiettivo di accrescere il capitale per la pensione, aumentando il consumo sul medio-lungo termine (vacanze, hobby, ecc.). Al momento del nostro primo incontro, Michela possedeva quattro conti correnti distribuiti su diversi istituti bancari […]
Consulenza Finanziaria 820.000€
Cliente Situazione di partenza Alessia si trova ad affrontare una situazione finanziaria che potrebbe risultare complessa, considerando l’importante eredità che ha ricevuto e l’assenza di una forte formazione finanziaria. È fondamentale, quindi, che Alessia acquisisca una comprensione completa delle opportunità che ha a disposizione, specialmente riguardo gli investimenti, il budgeting e la pianificazione fiscale per […]
Consulenza Finanziaria 670.000€
Cliente Situazione di partenza Antonio è un pensionato senza figli, che ha avuto una buona capacità di risparmio durante la sua vita lavorativa. Ora, con un buon capitale accumulato, si trova in una fase della vita in cui desidera godersi il frutto del suo lavoro e delle sue scelte finanziarie. L’obiettivo principale è quello di […]
Consulenza Finanziaria 340.000€
Cliente Situazione di partenza Roberto ha due figli e una carriera ben avviata come dirigente. Ha un’ottima capacità di risparmio che gli permette di risparmiare fino a 3500€/mese. L’obiettivo è di costruire un patrimonio che gli permetta di anticipare la pensione, mantenendo lo stile di vita desiderato. Dopo un confronto approfondito, si è stimato un […]
Consulenza Finanziaria 230.000€
Cliente Situazione di partenza La situazione di partenza della famiglia riflette una condizione piuttosto frequente tra i professionisti ad alto reddito: buone capacità di risparmio, ma investimenti quasi assenti. Casa di proprietà, con mutuo residuo in corso, che rappresenta uno strumento efficiente considerando i bassi tassi ottenuti. Nessuna urgenza di estinzione anticipata: la priorità è […]