Consulenza Finanziaria 6 Milioni di Euro
👩🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA Eleonora, 76 anni, è un’ex-imprenditrice oggi in pensione, con un importante patrimonio accumulato nel corso degli anni. Sostenuta dalla pensione, Eleonora non ha bisogno di utilizzare il capitale, nĂ© intende consumarlo. L’obiettivo è di massimizzare il valore di ciò che lascerĂ in ereditĂ ai nipoti, senza correre rischi eccessivi […]
Consulenza Finanziaria 1,8 Milioni di Euro
👩🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA In questo caso studio si presenta la situazione finanziaria di Michela, una donna di 55 anni che ha l’obiettivo di accrescere il capitale per la pensione, aumentando il consumo sul medio-lungo termine (vacanze, hobby, ecc.). Al momento del nostro primo incontro, Michela possedeva quattro conti correnti distribuiti su diversi […]
Consulenza Finanziaria 820.000€
👩🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA Quando si è rivolta a noi, Alessia si trovava in un momento importante della sua vita finanziaria: da un lato l’ingresso di un’ereditĂ significativa, dall’altro la necessitĂ di orientarsi senza una formazione specifica in questo ambito. Per affrontare al meglio questa fase, Alessia sapeva che era per lei essenziale […]
Consulenza Finanziaria 670.000€
👨🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA Antonio è un pensionato senza figli, che ha avuto una buona capacitĂ di risparmio durante la sua vita lavorativa. Ora, con un buon capitale accumulato, si trova in una fase della vita in cui desidera godersi il frutto del suo lavoro e delle sue scelte finanziarie. L’obiettivo principale è […]
Consulenza Finanziaria 340.000€
👨🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA Roberto ha due figli e una carriera ben avviata come dirigente. Ha un’ottima capacitĂ di risparmio che gli permette di risparmiare fino a 3500€/mese. L’obiettivo è di costruire un patrimonio che gli permetta di anticipare la pensione, mantenendo lo stile di vita desiderato. Dopo un confronto approfondito, si è stimato […]
Consulenza Finanziaria 230.000€
👨🏻‍💼 CLIENTE đź“ť SITUAZIONE DI PARTENZA La situazione di partenza della famiglia Greco riflette una condizione piuttosto frequente tra i professionisti ad alto reddito. Buone capacitĂ di risparmio, ma investimenti quasi assenti. Casa di proprietĂ , con mutuo residuo in corso, che rappresenta uno strumento efficiente considerando i bassi tassi ottenuti. Nessuna urgenza di estinzione anticipata: […]
Come investire in Obbligazioni + Portafoglio Obbligazionario
Tutto quello che devi sapere per investire in obbligazioni Le obbligazioni sono uno degli strumenti finanziari piĂą utilizzati per generare reddito, stabilizzare un portafoglio e proteggersi dall’eccessiva volatilitĂ dei mercati azionari. In un contesto di tassi in rialzo, inflazione variabile e mercati incerti, sempre piĂą risparmiatori cercano di capire come investire in obbligazioni in modo […]
Come investire in Azioni + Portafoglio
Guida completa per investire sui mercati azionari Investire in azioni è uno dei modi piĂą potenti per far crescere il proprio patrimonio nel tempo. Tuttavia, per ottenere risultati concreti e duraturi, serve molto piĂą che “scegliere le azioni giuste”. Serve una strategia chiara, una selezione ragionata e, soprattutto, una visione d’insieme coerente con i propri […]
Come investire in ETF + Portafoglio
Investire in ETF: guida completa Gli ETF sono diventati uno degli strumenti piĂą utilizzati per costruire portafogli di investimento efficienti, trasparenti e a basso costo. Sempre piĂą risparmiatori cercano di capire come funzionano, quali scegliere e come utilizzarli per far crescere il proprio patrimonio nel tempo. Ma investire in ETF non significa semplicemente scegliere “quello […]
Come Iniziare ad Investire (Partendo da Zero)
Come iniziare ad investire? Come iniziare ad investire? Investire il proprio denaro può sembrare un’attivitĂ complessa, riservata a chi ha giĂ competenze finanziarie o grandi capitali. In realtĂ , iniziare ad investire è possibile per chiunque, anche partendo da zero. Basta seguire un percorso graduale, avere le giuste informazioni e soprattutto evitare gli errori piĂą comuni. […]
